دختری ۱۰ ساله در نقل مکان خانواده اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان ها به شکل حیوانات در می آیند.