سال ۱۸۶۳ است و داستان در کیوتو رخ می‌دهد. ما با جوانی به نام نیو آشنا می‌شویم که روحی صادق و مهربان دارد و به خانواده‌اش توجه می‌کند، اما در عین حال یک اشتیاق پنهان و سوزان برای جستجوی عدالت دارد. از زمانی که با توشی‌زو هیجی ملاقات کرد...