هزاران سال قبل از وقایع کتاب هابیت و ارباب حلقه ها می گذرد که در زما ن صلح نسبی آغاز شده و تمام رویدادهای مهم دوران دوم سرزمین میانی را پوشش میدهد. همچنین مجموعهای از شخصیتهای آشنا و جدید را به نمایش میگذارد که این شخصیتها با ظهور مجدد شر در سرزمین میانی مواجه میشوند و…